Eine Gruppe junger Schauspieler probt in einem alten, halb zerfallen Theater eines verlassenen Küstenortes das Stück "The Flesh and Blood Show". Während der Proben wird jedoch eine Mitspielerin geköpft aufgefunden, deren Leiche kurz darauf spurlos verschwindet. Die Polizei tappt im Dunkeln. Nach und nach verschwinden weiter Schauspieler auf geheimnisvolle Weise und tauchen als Leiche wieder auf. Wer ist der Nächste, der dem wahnsinnigen Killer zum Opfer fällt?
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