Niemand weiß, dass Professor Hong (Raymond Hong) in Wahrheit ein Magier ist. Alle Menschen mit übernatürlichen Fähigkeiten haben den Pakt geschlossen, dass niemand von der heimlichen Macht erfahren darf. Doch eines Tages verliert Hong versehentlich seine Kräfte, die auf seine Schülerin Macy (Karena Ng) übertragen werden. Allerdings sind diese Kräfte mehr Fluch als Segen, da um sie herum ein Krieg der Zauberei zu wüten beginnt. Macy und ihre neu erlangten Kräfte sind die einzige Rettung der Menschen vor dem bösen Zauberer Bi Yewu (Wu Jing).
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