Der zwölfjährige Nam-woo lebt seit dem Tod seines Vaters alleine mit seiner Mutter und seiner Großmutter. Seine einzigen Freunde sind seine Katze Yo und sein Schulkamerad Jun-ho. Eines Tages, als die drei beim alten Leuchtturm spielen, entdeckt Nam-woo eine bezaubernde Murmel. In diesem Moment leuchtet die Lampe des Turms kurz auf und saugt Nam-woo und Yo in eine Fantasiewelt voller flauschiger Wolken und seltsamer Pflanzen. Hier treffen sie auf das Mädchen Mari, das auf einem riesigen Hund reitet und fliegen kann.
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