Im fünften Jahrhundert wird Westchina von einem ständigen Bürgerkrieg heimgesucht. Um dem Tod zu entgehen, springt Ti, ein junger Pfadfinder, durch eine Spalte im Zu-Gebirge, wo er in einen großen Kampf gegen den Blutdämon verwickelt wird, ein übernatürliches Wesen, das die Welt verwüsten will.
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