Zé do Caixao ist immer noch am Leben und auf der Suche nach der perfekten Frau, die ihm ein Kind schenken darf (vgl. 'At Midnight I'll Take Your Soul', (1964 )). Zu diesem Zweck hat Zé sechs Dorfbewohnerinnen entführt und veranstaltet allerlei „Tests“ mit ihnen. Doch keine erweist sich wirklich als würdig. Erst Laura, die Tochter eines Großgrundbesitzers, scheint sein Ideal zu sein. Als Laura schwanger wird, das Kind aber schließlich verliert, landet Zé für seine grausamen Taten in der Hölle…
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